Szybki start - Tworzenie elementów w systemie

Ten przewodnik pokazuje jak tworzyć podstawowe elementy w HUBanero: firmy, klientów, faktury, zadania i dokumenty.

Ogólne zasady obsługi

Nawigacja

System składa się z modułów dostępnych z menu bocznego:

Wspólne elementy interfejsu

Element	Ikona	Opis
Dodaj nowy	➕	Zielony przycisk - tworzy nowy rekord
Odśwież	🔄	Odświeża listę
Filtry	🔍	Filtrowanie danych
Kolumny	👁️	Wybór widocznych kolumn
Menu akcji	⋮	Więcej opcji dla rekordu
Eksport	📥	Eksport do Excel/PDF

Akcje na rekordach

• Podwójne kliknięcie → otwiera rekord do edycji
• Prawy przycisk myszy → menu kontekstowe
• Checkbox → zaznaczenie do operacji grupowych
• ⋮ (trzy kropki) → menu akcji dla rekordu

Tworzenie firmy (Company)

Firma to podstawowa jednostka organizacyjna w systemie.

Krok po kroku

1. Przejdź do Administracja > Firmy (lub Ustawienia > Firma)
2. Kliknij zielony przycisk ➕ Dodaj
3. Wypełnij zakładkę Dane podstawowe:
   • Nazwa firmy - pełna nazwa
   • Nazwa skrócona (ZUS) - do dokumentów ZUS
   • NIP - 10 cyfr, kliknij GUS aby pobrać dane
   • REGON - uzupełni się automatycznie
   • Data rozpoczęcia - start działalności
4. Przejdź do zakładki Dane adresowe:
   • Ulica, numer, kod pocztowy, miasto
   • Kraj
5. Przejdź do zakładki Rachunki bankowe:
   • Kliknij ➕ aby dodać konto
   • Nazwa banku i numer rachunku
6. Przejdź do zakładki ZUS, US i PPK:
   • Numer rachunku US
   • Urząd skarbowy (wybierz z listy)
   • Oddział ZUS
   • Dane PPK (jeśli dotyczy)
7. Kliknij Zapisz

Pobieranie z GUS

Po wpisaniu NIP kliknij przycisk GUS - system automatycznie pobierze nazwę, adres i REGON z bazy GUS.

Tworzenie klienta (Client)

Klienci to kontrahenci Twojej firmy - nabywcy faktur, partnerzy biznesowi.

Krok po kroku

1. Przejdź do CRM > Klienci
2. Kliknij ➕ Dodaj
3. Wypełnij dane:
   • Nazwa - nazwa firmy klienta
   • NIP - kliknij GUS dla auto-uzupełnienia
   • Email - główny adres kontaktowy
   • Telefon - numer kontaktowy
   • Adres - siedziba firmy
4. Opcjonalnie dodaj Osoby kontaktowe:
   • Przejdź do zakładki Kontakty
   • Kliknij ➕ Dodaj kontakt
   • Imię, nazwisko, stanowisko, email, telefon
5. Kliknij Zapisz

Szybkie dodawanie

Przy tworzeniu faktury możesz dodać klienta "w locie":

1. W polu Nabywca zacznij pisać
2. Jeśli nie znajdziesz, kliknij + Dodaj nowego
3. Wypełnij podstawowe dane
4. Kontynuuj tworzenie faktury

Tworzenie faktury

Faktura sprzedażowa

1. Przejdź do Faktury > Sprzedaż
2. Kliknij ➕ Nowa faktura
3. Nagłówek:
   • Wybierz Nabywcę (klienta)
   • Sprawdź Datę wystawienia (domyślnie dziś)
   • Wybierz Metodę płatności
   • Termin płatności ustawi się automatycznie
4. Pozycje faktury:
   • Kliknij ➕ Dodaj pozycję
   • Wpisz nazwę produktu/usługi
   • Podaj ilość i cenę jednostkową
   • Wybierz stawkę VAT
   • Powtórz dla kolejnych pozycji
5. Sprawdź Podsumowanie (netto, VAT, brutto)
6. Kliknij Zapisz (draft) lub Wystaw (finalna)

Statusy faktury

Status	Co możesz zrobić
Draft	Edytować, usunąć, wystawić
Wystawiona	Wysłać, zarejestrować płatność, wystawić korektę
Zapłacona	Tylko podgląd

Wystawianie jest nieodwracalne

Po kliknięciu Wystaw faktura otrzymuje numer i nie można jej edytować. Możesz tylko wystawić korektę.

Tworzenie zadania

Szybkie zadanie

1. Przejdź do Tasks > Lista (lub Kanban)
2. Kliknij ➕ Nowe zadanie
3. Wpisz Tytuł i naciśnij Enter

Zadanie zostanie utworzone z domyślnymi ustawieniami.

Zadanie z detalami

1. Kliknij ➕ Nowe zadanie
2. Wypełnij:
   • Tytuł - krótki opis (wymagane)
   • Opis - szczegóły (obsługuje Markdown)
   • Projekt - przypisz do projektu
   • Termin - deadline
   • Priorytet - Niski/Normalny/Wysoki/Pilny
   • Przypisany - kto wykonuje
   • Tagi - etykiety
3. Kliknij Zapisz

Podzadania

Rozbij duże zadanie na mniejsze kroki:

1. Otwórz zadanie
2. W sekcji Podzadania kliknij ➕
3. Wpisz tytuł podzadania
4. Enter - dodaj kolejne
5. Zaznaczaj ✓ po ukończeniu

Tworzenie projektu

Projekty grupują powiązane zadania.

1. Przejdź do Tasks > Projekty
2. Kliknij ➕ Nowy projekt
3. Wypełnij:
   • Nazwa - np. "Wdrożenie systemu ABC"
   • Opis - cel projektu
   • Kolor - do wizualnego rozróżnienia
   • Data rozpoczęcia i zakończenia
   • Członkowie - kto pracuje nad projektem
4. Kliknij Zapisz

Listy w projekcie

Organizuj zadania w listach (np. "Backlog", "W toku", "Zrobione"):

1. Otwórz projekt
2. Kliknij ➕ Nowa lista
3. Nazwij listę
4. Przeciągaj zadania między listami

Dodawanie dokumentu

Przesyłanie pliku

1. Przejdź do Dokumenty > Wszystkie
2. Kliknij 📤 Prześlij lub przeciągnij plik na stronę
3. Uzupełnij metadane:
   • Nazwa - domyślnie z pliku
   • Kategoria - typ dokumentu
   • Tagi - etykiety
   • Opis - dodatkowe informacje
4. Kliknij Zapisz

Przesyłanie wielu plików

1. Zaznacz wiele plików w eksploratorze
2. Przeciągnij wszystkie na obszar przesyłania
3. Każdy plik otrzyma osobny rekord

OCR - skan faktury

1. Kliknij 📤 Prześlij z OCR
2. Wybierz skan/zdjęcie faktury
3. System automatycznie odczyta dane
4. Zweryfikuj i popraw jeśli potrzeba
5. Zapisz jako fakturę kosztową

Tworzenie spotkania/aktywności

Z poziomu CRM

1. Otwórz kartę Klienta lub Szansy
2. Przejdź do zakładki Aktywności
3. Kliknij ➕ Nowa aktywność
4. Wybierz typ:
   • 📅 Spotkanie
   • 📞 Rozmowa
   • ✉️ Email
   • ✓ Zadanie
5. Wypełnij:
   • Temat
   • Data i godzina
   • Czas trwania
   • Opis/notatki
6. Kliknij Zapisz

Z kalendarza

1. Przejdź do CRM > Kalendarz
2. Kliknij na dzień/godzinę
3. Wypełnij formularz aktywności
4. Zapisz

Tworzenie szansy sprzedażowej

1. Przejdź do CRM > Szanse
2. Kliknij ➕ Dodaj
3. Wypełnij:
   • Nazwa - opis szansy
   • Klient - wybierz z listy
   • Wartość - szacowana kwota
   • Etap - gdzie w pipeline
   • Prawdopodobieństwo - % szans
   • Data zamknięcia - przewidywana data
4. Kliknij Zapisz

Pipeline (Kanban)

1. Przejdź do CRM > Pipeline
2. Zobacz szanse jako karty w kolumnach
3. Przeciągaj karty między etapami
4. Kliknij kartę aby zobaczyć szczegóły

Tworzenie leada

Lead to potencjalny klient przed konwersją.

1. Przejdź do CRM > Leady
2. Kliknij ➕ Dodaj
3. Wypełnij:
   • Nazwa firmy/osoby
   • Kontakt (email, telefon)
   • Źródło (skąd lead)
   • Status
4. Zapisz

Konwersja do klienta

1. Otwórz leada
2. Kliknij Konwertuj do klienta
3. Zweryfikuj dane
4. Potwierdź

Formularze - wspólne elementy

Zakładki

Większe formularze mają zakładki po lewej stronie:

• Kliknij nazwę zakładki aby przełączyć
• Każda zakładka grupuje powiązane pola

Pola wymagane

Pola z czerwoną gwiazdką (*) są wymagane - formularz nie zapisze się bez nich.

Zapisywanie

Przycisk	Działanie
Zapisz	Zapisz i zamknij
Zapisz i dodaj kolejny	Zapisz i otwórz pusty formularz
Zapisz bez zamknięcia	Zapisz i kontynuuj edycję

Anulowanie

• Kliknij ✕ lub Anuluj aby zamknąć bez zapisywania
• System ostrzeże jeśli masz niezapisane zmiany

Tabele (gridy) - nawigacja

Sortowanie

1. Kliknij nagłówek kolumny
2. Kliknij ponownie aby odwrócić kierunek
3. Strzałka ↑↓ pokazuje aktualny kierunek

Filtrowanie

1. Kliknij ikonę filtra w nagłówku kolumny
2. Wybierz warunek (zawiera, równa się, większe niż...)
3. Wpisz wartość
4. Kliknij Zastosuj

Wybór kolumn

1. Kliknij ikonę 👁️ Kolumny
2. Zaznacz/odznacz kolumny do wyświetlenia
3. Przeciągnij aby zmienić kolejność

Eksport

1. Kliknij ⋮ > Eksportuj
2. Wybierz format (Excel, CSV, PDF)
3. Pobierz plik

Skróty klawiszowe

Skrót	Akcja
Ctrl + N	Nowy rekord
Ctrl + S	Zapisz
Ctrl + /	Otwórz AI Assistant
Enter	Potwierdź / Zapisz szybko
Escape	Anuluj / Zamknij
Del	Usuń zaznaczone
Ctrl + F	Szukaj na stronie

Wskazówki

Używaj AI Assistant

Zamiast klikać, możesz powiedzieć AI:

• "Utwórz zadanie: Zadzwonić do klienta, termin jutro"
• "Dodaj spotkanie z Janem Kowalskim na piątek o 14:00"
• "Wystaw fakturę dla ABC Sp. z o.o."

Auto-uzupełnianie

W polach wyboru (dropdown) zacznij pisać - system przefiltruje listę.

Przeciągnij i upuść

• Pliki → obszar przesyłania dokumentów
• Karty Kanban → między kolumnami
• Zadania → między listami projektu

Następne kroki

• Korzystanie z CRM - Szczegóły modułu CRM
• Korzystanie z faktur - Pełna dokumentacja faktur
• Zarządzanie zadaniami - Wszystko o zadaniach
• AI Assistant - Jak używać asystenta