Korzystanie z Dashboard i raportów
Dashboard to główny widok systemu prezentujący kluczowe wskaźniki i najważniejsze informacje.
Dashboard główny
Widżety domyślne
Po zalogowaniu widzisz:
| Widżet | Opis |
|---|---|
| Moje zadania | Zadania przypisane do Ciebie |
| Dzisiejsze aktywności | Spotkania i wydarzenia na dziś |
| Powiadomienia | Ostatnie powiadomienia systemowe |
| Szybkie akcje | Przyciski do częstych operacji |
| KPI sprzedaży | Wskaźniki sprzedażowe (dla handlowców) |
| Pipeline | Wartość szans w pipeline |
Personalizacja
- Kliknij ⚙️ Konfiguruj w prawym górnym rogu
- Przeciągaj widżety aby zmienić układ
- Kliknij + aby dodać nowy widżet
- Kliknij × na widżecie aby usunąć
- Kliknij Zapisz
Widżety
Dodawanie widżetu
- Kliknij + Dodaj widżet
- Wybierz kategorię:
- CRM - klienci, leady, szanse
- Faktury - należności, przychody
- Tasks - zadania, produktywność
- System - powiadomienia, aktywność
- Wybierz konkretny widżet
- Skonfiguruj parametry (jeśli dostępne)
- Kliknij Dodaj
Konfiguracja widżetu
- Kliknij ⋮ na widżecie
- Wybierz Ustawienia
- Skonfiguruj:
- Zakres dat
- Filtry
- Sposób wizualizacji
- Zapisz
Dostępne widżety
CRM
- Nowi klienci - liczba nowych w okresie
- Leady - leady według statusu
- Pipeline - szanse według etapu
- Aktywności - nadchodzące spotkania
- Top klienci - ranking przychodów
Faktury
- Należności - do zapłaty od klientów
- Przychody - wykres przychodów
- Przeterminowane - faktury po terminie
- Cash flow - przepływy pieniężne
Tasks
- Moje zadania - lista zadań
- Kalendarz - mini kalendarz
- Pomodoro - statystyki skupienia
- Cele - postęp celów
System
- Powiadomienia - ostatnie alerty
- Aktywność zespołu - co robią inni
- Szybkie akcje - często używane
Raporty
Raporty predefiniowane
- Przejdź do Raporty w menu głównym
- Wybierz kategorię:
- Sprzedaż - faktury, przychody
- CRM - klienci, konwersje
- Produktywność - zadania, czas
- Finansowe - VAT, zestawienia
- Kliknij na raport
Generowanie raportu
- Wybierz raport
- Ustaw parametry:
- Okres - zakres dat
- Filtry - dodatkowe kryteria
- Grupowanie - jak agregować dane
- Kliknij Generuj
Eksport raportu
- Po wygenerowaniu kliknij Eksportuj
- Wybierz format:
- Excel (.xlsx) - do dalszej analizy
- PDF - do druku/archiwum
- CSV - do integracji
- Pobierz plik
Tworzenie własnych raportów
Kreator raportów
- Przejdź do Raporty > Nowy raport
- Wybierz źródło danych:
- Faktury
- Klienci
- Zadania
- Szanse
- Wybierz kolumny do wyświetlenia
- Ustaw filtry
- Wybierz grupowanie i sortowanie
- Zapisz raport
Wizualizacje
Dostępne typy wykresów:
| Typ | Kiedy używać |
|---|---|
| Tabela | Szczegółowe dane |
| Wykres słupkowy | Porównania między kategoriami |
| Wykres liniowy | Trendy w czasie |
| Wykres kołowy | Udziały procentowe |
| Wykres kolumnowy | Porównania wartości |
| Wskaźnik KPI | Pojedyncza wartość z celem |
Parametry raportu
Twórz dynamiczne raporty z parametrami:
- Przy tworzeniu filtra wybierz Parametr
- Nazwij parametr (np. "Data od")
- Przy uruchamianiu raportu użytkownik poda wartość
Business Intelligence
Natural Language Query (NLQ)
Zadawaj pytania w języku naturalnym:
- Przejdź do BI > Zapytaj
- Wpisz pytanie:
Jaki był przychód w podziale na miesiące w 2025? - AI wygeneruje raport i wizualizację
Przykłady zapytań NLQ
Porównaj sprzedaż Q1 i Q2
Top 10 klientów pod względem przychodów
Średni czas zamknięcia szansy według handlowca
Trend ticketów w ostatnich 6 miesiącach
Dashboardy zespołu
Tworzenie dashboardu zespołowego
- Przejdź do Dashboard > Nowy dashboard
- Nazwij dashboard
- Ustaw widoczność:
- Prywatny - tylko dla Ciebie
- Zespół - dla wybranego zespołu
- Firma - dla wszystkich
- Dodaj widżety
- Zapisz
Udostępnianie
- Otwórz dashboard
- Kliknij Udostępnij
- Wybierz użytkowników lub zespoły
- Ustaw uprawnienia:
- Podgląd - tylko oglądanie
- Edycja - może modyfikować
- Zapisz
Harmonogram raportów
Automatyczne wysyłanie
- Otwórz zapisany raport
- Kliknij ⋮ > Harmonogram
- Skonfiguruj:
- Częstotliwość - dzienna/tygodniowa/miesięczna
- Dzień i godzina - kiedy wysyłać
- Odbiorcy - adresy email
- Format - PDF/Excel
- Zapisz
Przykład
Raport: Zestawienie należności
Częstotliwość: Co poniedziałek o 8:00
Odbiorcy: finanse@firma.pl, manager@firma.pl
Format: Excel
Wskazówki
Szybki dostęp
Zapisz często używane raporty jako ulubione (⭐) dla szybkiego dostępu.
Filtrowanie dynamiczne
Klikaj na elementy wykresów aby filtrować dane. Np. kliknij słupek "Styczeń" aby zobaczyć szczegóły tego miesiąca.
Mobile
Dashboard jest responsywny - działa na telefonach i tabletach. Widżety układają się pionowo.
AI Assistant
Zapytaj AI o dane:
- "Pokaż raport sprzedaży za ostatni kwartał"
- "Jakie są trendy w fakturach?"
- "Wygeneruj zestawienie należności"
Skróty klawiszowe
| Skrót | Akcja |
|---|---|
| R | Odśwież dashboard |
| E | Tryb edycji |
| S | Zapisz zmiany |
| F | Pełny ekran |
Następne kroki
- AI Assistant - Zapytania o dane
- Korzystanie z faktur - Szczegóły modułu faktur
- Pierwsze kroki - Powrót do podstaw